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神州租车成功发债3亿美元本票据将在香港联交所上市

2018-10-13 10:19:59

神州租车昨天成功向国际资本市场发行3亿美元为期5.5年2021年到期的优先债券,年息6%,低于本公司上次发债价格。本票据将在香港联交所上市。

本次发债是神州租车第二次国际票据发行,与第一次发行相比,期限更长,价格更低。据了解,即使市场情况波动剧烈,投资者认购仍极度活跃,更出现9倍于最终定价的惊人超额认购。本次交易体现出神州租车良好的信用状况及资本市场的认可,反映了神州租车短租自驾业务及旗下高品质出行服务品牌神州专车高速发展。

值得一提的是,本次发债采用了的创新的5.5年期3年不可赎回结构,使本公司在强化到期债务组合的同时,获得更好的价格。最终以超出市况的低价定价,显示了神州租车在国际债务投资者中积累的强大威信和认可,以及日益增强的财务表现和信用体系。

今年1月底,神州租车成功发行5年期5亿美元债券,票面利率6.125%,获得超过70亿美元的超额认购,并创下首家亚洲赴美发债企业等多个历史记录。

在神州租车披露发债公告后,穆迪、标普和惠誉三大国际权威评级机构分别对此次新发美元债券给出“Ba1”和“BB+”的预计高评级,展望保持“稳定”。三大机构在研报中特别指出,除了神州租车短租自驾业务稳健成长、营收稳步提高外,旗下品牌神州专车的蓬勃发展已成为神州租车的另一大发展驱动力。

瑞士信贷及渣打银行为神州租车此次发售的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人,而招银国际为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。神州租车拟将本次发债所得用于资本开支及其他一般企业用途,包括现有债务再融资,以增强资本结构。

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