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LED三季度有望维持产能满载四季度取决政

时间:2019-08-15 19:29:58 来源:互联网 阅读:0次

  消费电子逐渐步入旺季,本周亚马逊发布智能FirePhone,下周谷歌开发者大会接力,众多新品将百花齐放。北美半导体设备B/B值连续八个月超过1,半导体景气持续。

  评论苹果蓝宝石盖板iPhone或将延至明年一季度:当前苹果若是要采用蓝宝石盖板,的瓶颈在于后段加工,而不是蓝宝石晶锭的供应。在加工产出效能低以及良率有待提升的情况下,短期难以大幅拉动产出,此外组装厂端的产出也受限。尽管今年原本对蓝宝石的备货就不高(小于三百万台),但是有可能进一步将蓝宝石iPhone顺延至明年一季度。判断:不影响苹果对iPhone6的4.7以及5.5寸机种的产能规划,其他零部件不受影响。

  六月下旬面板报价涨势持续:电视面板仍然供不应求,但面板报价面临两个一正一负的因素:1)的电视品牌厂商已取得面板,加上世界杯足球赛后,面板库存的风险疑虑,影响面板价格涨势;2)供应吃紧,电视厂商提早准备今年黑色星期五销售,以期平滑采购需求。判断:第三季仍将高需求且报价缓涨,第四季电视厂商将进入库存调整期,背光需求第四季将下滑。

  估值与建议本周大盘下跌2.1%,电子板块下跌0.8%跑赢大盘。LED、蓝宝石则呈现回调,分别下跌1.8%、2.0%,触摸屏和安防亦下跌2.5%、1.5%。其中,苹果产业链抗跌上涨0.9%,环旭电子大幅上扬7.9%。

  截止至2014年6月20日,电子板块整体市盈率(TTM_整体法除负)为45.56x。

  全球半导体高景气持续,国内政策支持力度空前、有力推动芯片国产化趋势,建议关注长电科技、同方国芯。苹果新品备受关注,维持投资建议 二季底到三季初逐渐转移到苹果产业链 ,近期苹果产业链的股价走势也验证了这一点,苹果产业链备货(六月)到发布(九月)将是近期股价催化剂,建议关注环旭电子、立讯精密等。

  LED三季度有望维持产能满载状态,四季度则取决于政策补贴,上游芯片(德豪、三安)与下游渠道(阳光、)是较优标的。

  (广电运通因除权除息而调整了目标价)。

  风险下行风险:1)苹果产业链中各股因为此前市场对份额、机种、单价等预期过高,不达预期的下行风险逐渐上升,带动产业链下跌;2)LED跌价过快。

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