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医疗保健抗癌药谈判开启荐4股

时间:2019-08-16 19:08:15 来源:互联网 阅读:0次

医疗保健:抗癌药谈判开启 荐4股 2018-08-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点事件:应国务院要求,国家医保局加快推进抗癌药医保准入专项谈判工作,组织了来自全国20个省份的70余名专家通过评审、遴选投票等环节,并经书面征求企业谈判意愿,确认12家企业的18个品种纳入本次抗癌药医保准入专项谈判范围。

量价博弈持续,前两批谈判品种落地通道打通,抗癌品种有望通过谈判以价换量:前两批医保谈判品种以价换量,品种后续增长动力足,全国 1个省市已全部将 6个谈判药品纳入本省医保乙类目录,自付比例10%-20%不等,大部分省市从2017年9月1日开始执行,2018Q1康柏西普(+ 1%)、阿帕替尼(+64%)、阿利沙坦酯(+681%)等品种增长迅速。结合前两批谈判目录中抗癌药的降价幅度,我们预计降价幅度在25%-70%。

抗癌药专项采购加强市场教育,推进国产创新药上市快速放量:随着抗癌药专项采购推进,越来越多的靶向抗癌药物将进入患者的用药清单中,而国产创新药及生物类似药也将随着市场教育的逐步深入,上市后快速放量。对于国内药企,尤其是肿瘤药生产企业,对于肿瘤药专项谈判,既是挑战也是机会,创新产品线越丰富,未来市场竞争力越强。

抗癌多种靶向药快速放量,带动肿瘤医疗分子诊断细分市场快速发展:目前靶向抗癌药物靶点众多,包括EGFR、HER2、JAK、TKI、BTK等不同靶点,伴随诊断可提高肿瘤药物的用药效率、降低药物使用风险和监控诊疗过程。随着降税政策及抗癌药谈判工作推进,靶向药物的销售将不断增长,伴随诊断逐步成为了具备刚性需求的肿瘤用药使用辅助品种。因此建议关注艾德生物等致力于肿瘤伴随诊段的创新型企业。

投资建议:

抗癌药专项谈判的推进与实施,使更多的患者能够用上国外药品,同时,国内两类药企也将获益:

1)具备创新能力的抗癌药生产企业将迎来市场空间不断提升,丰富的产品储备增强公司竞争力,建议关注恒瑞医药、贝达药业、中国生物制药等。

2)肿瘤医疗分子诊断标的有望受益于下游靶向用药市场不断扩容,建议关注艾德生物等标的。

风险提示:谈判进度低于预期,产品研发进度低于预期,产品销售推广进度低于预期。

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