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机构新兴产业首看新材料板块

时间:2019-04-09 14:40:14 来源:互联网 阅读:0次

机构:新兴产业首看新材料板块

导读:

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作为十二五计划重点中的重点,新材料、新能源行业将在国家政策规划的引导下,进入黄金十年。

未来十年战略新兴产业将保持27%的年复合增长率。到2015年,战略性新兴产业将构成健康发展、调和推进的基本格局,对产业结构升级的推动作用显著增强,增加值占国内生产总值的比重将达到8%左右,而2010年新兴产业的占比只有3%;到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重将到达15%左右。未来10年战略新兴产业的年均复合增长率将高达27%。

新材料是各大战略新兴产业之本。在重点支持发展的七大新兴产业中,新材料是节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新能源汽车五大产业的基石。新能源发电拉动钛材、锆材、高温合金、稀土永磁、CIGS的年均复合增长率保持30%以上;非晶带材、蓝宝石衬底存在50倍的需求空间,节能机电产生10倍量的钕铁硼材料需求;新能源汽车对稀土永磁材料的需求占比将到达20%以上。稀土永磁将在工业节能机电、新能源汽车电机、风电的需求拉动下保持30%以上的高速增长。

风电推增永磁市场

中国发电装机容量未来年将仍然保持平均30%以上的增速,新能源发电的结构占比将保持倍速增长,核电、风电将延续保持增速神话。

核电工业使用的高温合金包括:燃料元件包壳材料、结构材料和燃料棒定位格架,高温气体炉热交换器等,均是其他材料难以代替的。我国要陆续建成10座60万千瓦的核电站。每座60万千瓦的核电站需用蒸发器U形传热管100吨。另外,还有大量的堆内构件用不锈钢精密管和控制棒、核燃料包套管等。这样仅一座60万千瓦的核电站堆芯约需要各类核级用管600多吨。根据我国核电站建设规划,我国近十年内原子能工业方面需要高温合金材料价值约24亿元。

国家在未来年提出了强化风电技术准备水平,并有序地推动风电规模化发展,这将为直驱式风力发电机提供未来的市场占比,同时也将推动稀土永磁材料行业在风电领域的持续快速增长。

对中国地区来说,目前近海风能是陆上风能的3倍,美国则规划新增装机容量中海上风电占比到达18%。从全球主要风电装机地区可知,未来海上风电将是主要可发展区域。而海上风电本钱较高,是陆上风电的2倍,为更好地摊低成本,需要更大的风机单机容量、更少的保护本钱和风机更好的可靠性。直驱永磁风力发电机直接与风力机相连接,转速低、极数多,还没有齿轮箱,对电有更好的融会性,使得直驱永磁风力发电机在海上风电优势明显。从全球范围来看,预计直驱永磁风力发电机的市场渗透率有望从2009年的20%上升至2014年的50%,中国风电市场直驱渗透率也将会在2014年与世界同步。以一台1.5MW直驱永磁风力发电机需要钕铁硼永磁材料1.2吨的量来计算,2010年全球风电领域将新增1.3万吨的钕铁硼永磁材料需求。而以2014年50%的直驱永磁风力发电机渗透率来计算,全球一年仅风电领域将新增4万吨的钕铁硼永磁材料需求量,风电对钕铁硼的需求将保持30%以上的CAGR增速。

节能电机引爆需求

节能电机领域将产生比目前高10倍量的钕铁硼材料需求。

我国机电能耗约占总能耗的50%。我国工业能耗约占总能耗的70%,其中机电能耗约占工业能耗的60%-70%;加上非工业电机能耗,机电能耗约占总能耗的50%以上。因此电机能耗占比高,节能空间大。高效节能技术装备离不开稀土永磁机电,而稀土永磁电机则需要稀土永磁材料的基础强化。目前高效节能机电应用比例低,2008年到达2级以上的高效节能中小型机电比例只有8%,,推行处于加速期。

日本1983年首先在世界上推出台变频空调,至2007年变频空调已占日本市场的90%以上,欧美发达国家的普及率也在70%以上,节能空调对高性能钕铁硼永磁材料的防腐蚀性能要求极高。当前,我国空调市场上90%的空调均属于2级以下的定频空调。我们预计我国变频空调的产量增速将快于整体的空调产量增速,未来将整体保持年复合增长率30%以上的速度。节能家电和NC机床领域正在迅速发展,对钕铁硼永磁材料需求大增,高效稀土永磁电机能效比普通机电高10%-15%,另外节能效果更好。

投资建议

给予新材料行业看好评级,选择在行业需求增速具有高增长情况下的龙头个股:中科三环、宁波韵升、宝钛股分、东方锆业、天通股分。(申银万国证券研究所)

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